最近リストをまとめました アナリストが選ぶ、買うべき最高のインカム株16社。 この記事では、Mondelez International, Inc. (NASDAQ:MDLZ) が他の収益株と比較してどのような位置にあるのかを見ていきます。
インカム投資に関しては、多くの場合、配当株が投資家の最初の選択肢となります。これらの株式は株主に定期的な支払いを提供しており、長期にわたって着実に収入を増やす方法とみなされています。このアプローチはデータによって裏付けられています。ハートフォード・ファンドの報告書は、1940年代以来、配当金が総リターンの平均39％を占めていることを明らかにしており、高配当株は他の配当株を上回るパフォーマンスを示しているだけでなく、ボラティリティも低いことも強調している。
イールドファクターは、全体的な収益を大幅に増加させ、投資家が財務目標を達成するために必要なポートフォリオの成長を達成するのに役立つため、投資において重要な役割を果たします。イーグル・インベストメント・マネジメントの調査では、高配当株の収益の可能性が浮き彫りになった。この研究では、配当が再投資されたと仮定して、25年間にわたり一貫して配当を増加させてきた企業で構成される配当貴族指数に、2012年12月31日に行われた仮想の1,000,000ドルの投資のリターンをより広範な市場と比較しました。報告書によると、2022年までに、配当貴族に100万ドルを投資すると、市場からはわずか5万5726ドルの収入が得られるのに対し、9万3212ドルの収入が得られるという。この大きな違いは、より広範な市場と比較して、配当貴族の潜在的な利回りがより高いことを強調しました。これは歴史的な例ですが、配当を優先するだけでなく、長期的にポートフォリオの収益源を改善するために配当の成長に焦点を当てることの重要性を浮き彫りにしています。
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配当投資は成功への近道ではありません。それには忍耐と長期的なアプローチが必要です。時間が経つにつれて、高配当株のパフォーマンスは無配当株を上回る傾向があります。フランスのデータライブラリによると、無配当企業は特定の年には市場をリードするかもしれないが、長期的には劣ることが多いという。配当を支払っている企業、特に高利回りの企業は、無配当企業、さらにはより広範な市場を常に上回っています。同報告書は1927年から2023年までのリターンを調査し、無配当株の年率リターンが8.7％だったのに対し、高利回り株のリターンは10.9％だったことが判明した。これに対し、世界市場の同期間のリターンは 9.7% でした。
レポートでは、高配当銘柄が他の銘柄をアウトパフォームする傾向がある理由をいくつか概説した。同報告書によると、配当企業に投資することは、投機的な銘柄を排除するのに役立つ。なぜなら、これらの企業は通常、確立されておりキャッシュフローに自信があり、株主に資金を還元できるからである。さらに、配当金を支払う企業は市場のバリューセグメントに多く見られ、価格と期待がより低い銘柄が歴史的に好成績を収めてきました。保有株からの収入に依存している投資家はネガティブなニュースによって売却する可能性が低いため、配当金を支払う人は忠実な株主ベースを構築することがよくあります。最後に、配当を支払うという約束は企業の規律を促進します。経営陣は余剰資金を買収や投機的プロジェクトに使う可能性に誘惑され、むしろ慎重に行動し、配当金の維持を優先せざるを得なくなっている。このため、投資家は高い配当成長と高い利回りの実績のある企業に注目する傾向があります。この記事では、アナリストによると、購入するのに最適なインカム株をいくつか紹介します。
私たちの方法論:
この記事を編集するために、私たちは一貫した配当実績と長期にわたる持続的な株主への支払いで知られる銘柄を選択しました。安定性と長期配当実績を反映したグループです。このリストから、当社は選択基準をさらに絞り込み、アナリストの目標株価に基づいて 10% 以上の上昇の可能性が予測される銘柄を特定しました。 12月13日時点での株価の上昇可能性に基づいてランク付けされています。また、2024 年第 3 四半期の時点で、Insider Monkey のデータベースにある各銘柄に対するヘッジファンドのセンチメントも考慮します。
なぜ私たちはヘッジファンドが積み立てている株式に注目するのでしょうか？理由は簡単です。私たちの調査では、最高のヘッジファンドの上位銘柄選択を模倣することで、市場を上回るパフォーマンスを発揮できることがわかっています。当社の四半期ニュースレター戦略では、四半期ごとに小型および大型株 14 銘柄を選択しており、2014 年 5 月以来 275% のリターンを記録しており、ベンチマークを 150 パーセントポイント上回っています。 (詳細はこちらをご覧ください）。
スーパーの棚に並ぶ、お菓子、チョコレート、ガムなどの色とりどりの商品。
12月13日の上昇可能性：26.11%
(NASDAQ:MDLZ) は、有名なブランドの広範なポートフォリオを誇るアメリカの食品、飲料、製菓会社です。同社は、ポートフォリオを戦略的に再構築しながら、中核事業の成長を促進することに引き続き取り組んでいます。注目すべき例は、中国の大手ケーキおよびペストリーメーカーであるエヴィルスとのパートナーシップの強化です。
(NASDAQ:MDLZ) は、2024 年第 3 四半期の売上高が 92 億ドルであると報告しました。これは前年比 2% 増加を反映し、アナリストの予想を 8,480 万ドル上回りました。同社の経営陣は、オレオなどの人気ブランドへの再投資、米国での販売拡大、欧州での合併・買収の検討など、戦略的成長に引き続き注力している。ロータス ビスコフとの提携は、ヨーロッパでのチョコレートの売上を増加させると同時に、インドでのビスケット部門を強化することを目的としています。こうした取り組みは同社の将来にとって良い前兆であり、現在の勢いが続けば、投資家はさらなる増配を期待できるだろう。
(NASDAQ:MDLZ) は、将来の配当成長の可能性を示す強力なキャッシュフローに支えられ、安定した配当金支払いで知られています。今年の最初の 9 か月で、同社は 35 億ドルの営業キャッシュ フローを生み出し、フリー キャッシュ フローは 25 億ドルに達しました。さらに、配当と自社株買いを通じて株主に30億ドル近くを還元した。その結果、MDLZ は最高の配当銘柄の 1 つとして際立っています。 12月11日、同社は四半期配当を10.65%増額し1株当たり0.47ドルとすることを発表した。これにより同社は11年連続の増配を達成した。 12月13日時点で同株の配当利回りは3.02％となっている。
インサイダー・モンキーが追跡しているモンデリーズ・インターナショナル社(NASDAQ:MDLZ)の株式を保有するヘッジファンドの数は、2024年第3四半期には前四半期の47社から51社に増加した。これらの保有資産の連結価値は 16 億 6,000 万米ドルを超えます。 370万株以上を保有しており、 アローストリート キャピタル 第3四半期には同社の主要株主だった。
一般的なMDLZ 2位を占める アナリストによると、購入するのに最適な収益株のリストに含まれています。私たちはMDLZの投資としての可能性を認識していますが、一部のAI株はより高いリターンを実現し、より短い期間で期待できると私たちは確信しています。 MDLZよりも将来性がありながらPERが5倍未満で取引されているAI株をお探しの場合は、当社のレポートをご覧ください。 最安値のAI株。
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開示: なし。この記事は最初に公開されました 内なる猿。
