ダウ・ジョーンズ先物は上昇、ビットコインは最高値を記録：FRB会合、エヌビディア、パランティアが注目

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12月 16, 2024

日曜日の夜、ダウジョーンズ先物はS&P500とナスダック先物とともにほとんど変化しなかったが、ビットコインは史上最高値を更新した。今週は２０２４年最後の連邦準備制度理事会が予定されている。

株式市場の上昇はまちまちの週となった。ナスダックは上昇しました アルファベット (グーグル）そして ブロードコム (AVGO) がニュースに登場しました テスラ (TSLA）記録を達成しました。しかしそれ以外では、米国債利回りが急上昇したため、市場は若干下落した。

エヌビディア (NVDA) 投資家がブロードコムの自社製およびカスタム AI チップに注目したため、AI チップ株とメガキャップの中で顕著に出遅れていた。 マーベルテクノロジー (MRVL）など。

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パランティア・テクノロジーズ (PLTR）と一部の超注目株は下落したが、PLTR株は金曜終値時点で損失をわずか0.35％に縮小した。

今日のダウジョーンズ先物

ダウジョーンズ先物は公正価値に比べて上昇した。 S&P500先物はほとんど変わらず、ナスダック100先物は下落した。

ビットコインは上昇し、10万6500ドル強の過去最高値を更新した。現在は105,000ドルをわずかに上回っています。

１０年米国債利回りは４．３９％に低下した。

中国当局は、投資家が厳しい妥協策を模索する中、景気刺激策の最新の兆候である株価と不動産価格を支援すると述べた。小売売上高や鉱工業生産など１１月の一連の経済指標は東部時間午後９時に発表される。

ダウ先物などの一晩の取引が、次の通常の株式市場での実際の取引に必ずしも反映されるわけではないことに留意してください。

ナスダック100のリバランス

パランティア、 マイクロ戦略 (MSTR）そして アクソンエンタープライズ (アクソン）、2024年に最も注目される銘柄のうちの3銘柄がナスダック100指数に加わることが金曜日に発表された。 モダンな (mRNA）、 スーパーマイコン (SMCI）そして 照らす (ILMN）が出てきます。

モデルナ株は2024年に急落し、スーパーマイクロも会計上の大きな問題を背景に3月のピーク以来急落した。イルミナは2024年にわずかに上昇しますが、長い下降傾向にあります。

SMCIの株価は金曜日の夜、ナスダック100のリバランスを前に、資本調達のためにエバーコアを雇用したというブルームバーグの報道を受けて大幅に下落した。

Nvidiaの株価は上昇中 IBD リーダーボードしかしポジションが下がってカバーされてしまいました。 GoogleとAxonもIBDリーダーボードに名を連ねており、テスラ株も監視リストに入っている。 Google株はSwingTraderに掲載されています。 PalantirとAxon Enterpriseの株価は上昇中 DII50。

FRB会議

2024年最後のFRB会合は12月17日と18日に開催され、市場では水曜午後に事実上のロックダウンとして追加利下げが行われると見られている。これはFRBが3回の会合で100ベーシスポイントの利下げを行うことになる。しかし、堅調な経済成長と持続的なインフレを背景に、投資家は政策当局者が来春まで持ちこたえるだろうと賭けている。

最新の経済予測とドットプロット金利予想、そしてジェローム・パウエルFRB議長のコメントが鍵となるだろう。

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株式市場の回復

先週の株式市場の上昇は全面的に後退し、一部の超大型株を除いて弱さが目立った。

先週の株式市場取引でダウ工業株30種平均は1.8％下落し、現在7取引連続で下落している。小型株のラッセル2000は2.6％下落した。どちらも21日線を突破し、10週間平均に近づいた。

Ｓ＆Ｐ５００種指数は０．６％下落したが、過去最高値付近で推移している。ナスダック総合指数は金曜日午前に過去最高値を記録した後、０．３％上昇したが、２万の水準を下回った。

アルファベット (グーグル) 8.65% 上昇しました。 テスラ (TSLA）12.1％、ブロードコム株は25.2％といずれも過去最高値を記録し、ナスダックを支えている。

インベスコ S&P 500 イコールウェイト ETF (PSR）は、これらの超大型株の影響を受けず、週間では1.6％下落し、50日線を試しました。

ファーストトラストナスダック 100 均等加重インデックス ETF (QQW）も1.6％下落し、21日線を試した。これに対し、QQQ は 0.8% 上昇します。

つまり、12月には市場の幅が大幅に悪化したということだ。

10年米国債利回りは25ベーシスポイント上昇して4.4％となり、週間としては2023年10月以来の最大の上昇となった。10年米国債利回りは、半年ぶりの高値である4.5％強に急速に戻りつつある。先週の株式市場の広範な苦戦の理由の一つは、米国債利回りの上昇だ。

米国の原油先物は先週、６．１％上昇して１バレル＝７１．２９ドルとなった。

ETF

成長ETFの中では、イノベーターIBD 50 ETF（FFTY）は先週4.5％下落したが、火曜日以降は安定した。 iシェアーズ拡張テクノロジーおよびソフトウェアセクターETF (キューバ）3.9％下落 アドビ (アドベ）そして オラクル (ORCL）結果を詳しく調べました。 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH）は０．３５％上昇した。 Nvidia は SMH の第 1 株ですが、Broadcom や Marvell も注目すべき銘柄です。

ARKイノベーションETF（シート）先週は2.5％下落し、ARKゲノミクスETF（アークグ）は6.5％売れた。

ETF SPDR S&P 金属および鉱業 (XME）先週は5.2％下落した。住宅建設業者向け SPDR S&P ETF (XHB）は3.95％下落した。エネルギーセレクト SPDR ETF (XLE) は 2% を放棄し、健康選択セクター SPDR 基金 (XLV）2.3％減少しました。インダストリアル・セレクト・セクター SPDR 基金 (XLI）は2.2％下落した。フィナンシャルセレクト SPDR ETF (45）は1.7％で終了した。

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Nvidia 株は AI の遅れをとっていますか?

エヌビディア株は先週、5.75％下落して134.25となった。金曜日、株価は再び50日線やその他の主要な水準で抵抗線にぶつかり、終値で10月31日以来の安値に反転した。 NVDA株価は現在10週間線を3.8％下回っているが、11月27日の線は下げていない。最低値は131.80。これを下回ると、140.76の買いポイントで買った人に対して7％～8％の売りルールが発動されることも意味する。

ブロードコム株とマーベル株の強さを考えると、エヌビディアの凋落は印象深い。 アステラ研究所 (火）、 台湾半導体 (TSM）そして腕 (アーム）。

Nvidia チップの需要は依然として高く、今後もしばらく続くでしょうが、Broadcom と Marvell の需要が高まっているのは、Nvidia の上位顧客が Broadcom や Marvell などの社内 AI チップの開発を検討していることが一因です。

もちろん、先週は Nvidia が行動を起こす前に必要な変化だったのかもしれない。好調を維持できるのは、まだ 1 ～ 2 日だけです。もう一週間もすれば、NVDA株は前回の統合の最高値付近に新たな横ばいのベースを置く可能性がある。

でも、もしかしたら投資できないかも知れません。現在、NVIDIAの株価は低迷している。一時停止がさらに長くなり、おそらく大幅な下落となる可能性がある。

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