アフリカ金融公社 (AFC) (www.AfricaFC.org) は、大陸有数のインフラストラクチャ ソリューション プロバイダーであり、5 億米ドルの永久ハイブリッド債の価格設定に成功しました。 AFC初のハイブリッド債発行となるこの画期的な取引は、世界資本市場へのアクセスと大陸全域の変革的インフラプロジェクトへの資金提供におけるAFCのリーダーシップを実証するものである。
AFC の初の永久債はクーポン価格が 7.50%、満期が固定されていないため、堅調な需要を引き付け、注文額はピーク時に 11 億米ドルに達し、1.5 倍の超過申込で取引を終了しました。この発行により、AFC の強固な資本基盤がさらに強化されるとともに、最初の 5.25 年間の請求不能期間中は投資家に確実性が提供され、その後は公社が財務戦略に沿って債券を管理することになります。株式と負債の両方の特徴を融合することにより、ムーディーズ・インベスターズ・サービスから100%株式信用認識を提供するこのハイブリッド商品は、長期的な成長をサポートするための財務上の柔軟性を維持しながら、AFCのバランスシートを強化します。
「この画期的な初のハイブリッド債発行は、アフリカ全土で大胆かつ革新的なインフラプロジェクトを推進するというAFCの揺るぎない献身を強調するものです」とアフリカ金融公社の社長兼最高経営責任者（CEO）のサマイラ・ズバイル氏は述べた。 「金融情勢が逼迫しているにもかかわらず、革新的な金融手段を通じて、私たちはアフリカの持続可能な開発、工業化、統合を支援するために世界の資本を結集しています。」
AFC執行役員兼金融サービス責任者のバンジ・フェヒントラ氏は、「今回のハイブリッド債の発行は、AFCとアフリカ大陸にとって重要な節目となる。これは、アフリカ全土に革新的な発展をもたらすAFCの能力に対する世界の投資家の信頼を示している」と述べた。資本基盤を強化し、資金源を多様化することで、当社はアフリカの工業化と経済変革を加速するインフラソリューションを推進できる有利な立場にあります。」
AFCの永久ノンコール5.25年ハイブリッド発行は、資金源の多様化を目指すアフリカの金融機関にとって新たなベンチマークとなり、世界の投資家を惹きつけ、アフリカ大陸に新たな資本市場を開拓する複雑な金融商品の構築における公社の実証済みの専門知識に基づいている。 AFCは昨年、これまでで最大の国際取引となる11億6000万米ドルのシンジケートローンを確保し、ヨーロッパ、中東、アジア全域で初めての貸し手を引き付けた。 2023 年、当社は初の非アフリカ人株式投資家であるトルコ輸出入銀行を迎え、アフリカの企業への初の投資となる 1 億 1,000 万米ドルを投資しました。
AFCの最新の取引は、アフリカ開発銀行（AfDB）による昨年の初のハイブリッド発行（MDBによる史上初のハイブリッド発行）を受けて、多国間開発銀行の資金調達手段としてのハイブリッド債に対する信頼の高まりを反映している。
BofA Securities、Emirates NBD Capital、JP Morgan、Mashreq、MUFG、Societe Generaleが発行の共同主幹事を務めました。この取引による収益は、資源が豊富な内陸国と世界市場を結ぶロビト回廊鉄道プロジェクトなどのインパクトの大きいプロジェクトを通じてアフリカの構造変革を推進するというAFCの使命を推進するために、公社の資本と貸借対照表の指標をさらに強化するために活用される。ジブチが完全に再生可能エネルギーに依存できるよう支援する紅海発電プロジェクト。そして、輸入依存を削減しながら高価値の雇用を創出するArise Integrated Industrial Projects。
AFC のハイブリッド債発行は、世界資本を解放し、アフリカ大陸の経済変革を加速する、より革新的な資金調達ソリューションへの道を切り開くことになります。
アフリカ金融公社 (AFC) に代わって APO グループが配布します。
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AFCについて:
AFC は、アフリカ全土での実用的なインフラストラクチャーと産業投資の促進を目的として 2007 年に設立されました。 AFC のアプローチは、アフリカのインフラ開発ニーズに対応し、持続可能な経済成長を推進するために、金融および技術顧問、プロジェクト構築、プロジェクト開発、リスク資本に重点を置いた業界の専門知識を組み合わせたものです。
17 年後、AFC は、電力、天然資源、重工業、運輸、交通などの中核インフラ部門に不可欠なサービスを提供する、高品質のインフラ資産への投資と提供において、アフリカで選ばれるパートナーとしての実績を築いてきました。電気通信。 AFC には 44 か国が加盟しており、設立以来アフリカ全土に 150 億米ドルを投資してきました。
